Meine
Leistungen

Problemfeld unzureichende unabhängige Finanz- und Honorarberatung von Unternehmern und Geschäftsführern

Als Manager, Unternehmer oder Geschäftsführer müssen Sie viele Themen rund um Ihre private und geschäftliche Absicherung berücksichtigen. Je nachdem in welchem Geschäftsfeld Sie tätig sind, kommen weitere Risiken und Anforderungen hinzu, die man im Auge behalten muss. Gerade für Unternehmer gestaltet sich der private und gewerbliche Finanzbereich als sehr komplex. Eine Absicherung oder Vorsorge wird im hektischen Unternehmensalltag oft nebenher “erledigt”. Vermögensentwicklungen lassen sich zudem schwer allein kontrollieren. So sind viele Unternehmer oftmals weniger gut rendite-, steuer- und kostenoptimiert aufgestellt, mit Versicherungs- und Finanzprodukten, die gar nicht zu ihnen passen. Viele Unternehmer verfahren so und zögern, einen unabhängigen Experten rechtzeitig zu Rate zu ziehen, weil die Finanz- und Versicherungsbranche in vielen Fällen (zu Recht) einen negativen Touch besitzt, da viel zu oft unpassende Produkte provisionsbasiert verkauft werden.

Ich möchte Sie davon überzeugen, dass es anders gehen kann!

Als unabhängiger Finanz- und Vermögensmentor besteht kein Interessenkonflikt zwischen Ihnen und mir. Allein Ihre Persönlichkeit, Wünsche und Ziele stehen im Vordergrund und nicht die Versicherungs- und Finanzprodukte.

Sehen Sie sich hier an, welche Bereiche meine honorarbasierte Beratung umfasst.

Ein Vorsorge- und Anlagekonzept für Unternehmer, Manager und Gesellschafter-Geschäftsführer umfasst in der Regel folgende Bereiche

Nach der Beratung erhalten Sie ein auf Sie ganz persönlich zugeschnittenes Vermögensanlage- und Vorsorgekonzept, das tatsächlich zu Ihren Lebens- und Unternehmenszielen passt.

Meine Beratungspakete im Überblick

Erarbeitung einer individuellen Vorsorgeplanung

einer Nachfolgestrategie sowie Erarbeitung der individuellen Finanzpersönlichkeit inkl. Einrichtung der sich ergebenden Finanzanlage

einmalig 3.500 € bis 20.000 € (zzgl. Umsatzsteuer*)

Erarbeitung der individuellen Finanzpersönlichkeit

inkl. der sich ergebenden Finanzanlage

Einmalig 2.700 € (bei Sparplänen bis monatlich 500 € oder Onlineberatung Verteilung auf 24 Monate (zuzüglich Umsatzsteuer*)

Erarbeitung der individuellen Finanzpersönlichkeit

einmalig 350 € (zuzüglich Umsatzsteuer*)

Jährliche Betreuung

Rebalancing

bis 1 Million € Anlagevolumen, jährlich ein Prozent des Anlagevolumens, darüber hinaus abgestaffelte Honorare (zuzüglich Umsatzsteuer*)

Die Basis für unsere Zusammenarbeit und unsere Entlohnung bildet eine Honorarvereinbarung, die ich mit Ihnen schließe. Honorare können teilweise aus der
Anlage entnommen oder aber auch von Ihnen direkt gezahlt werden.

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Albert Einstein

Rückrufservice

Sie wünschen einen Rückruf, dann füllen Sie einfach folgendes Formular aus. Ich melde mich umgehend bei Ihnen.